La Amenaza de los Fintech a la banca tradicional

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Según DBS los clientes de la banca online son un 33% más rentable que los clientes de la banca tradicional.

Las declaraciones provocaron una fuerte subida de las acciones. Desde el lanzamiento de sus “revolucionarios” bancos móviles en India e Indonesia en los dos últimos años, DBS ha registrado a más de 2,6 millones de personas que operan mediante su huella digital. Estos nuevos clientes digitales generan una rentabilidad media sobre el capital del 27%, frente al 18% que obtiene de los clientes de sus oficinas bancarias tradicionales.

Todo esto ha provocado, que desde que el DBS apostara fuertemente por la banca digital centrada en países como India y consiguiera fidelizar más de 2,6 millones de clientes nuevos, generando así una capitalización de mercado de 61.000 millones de dólares, la cual sitúa al banco de Singapur en una posición superior a la de muchos rivales europeos, incluidos Barclays, BBVA y Deutsche Bank. Pocos grandes bancos pueden aportar datos tan convincentes sobre su reacción ante el creciente desafío de la revolución digital que barre su industria. Sólo en Europa, han surgido 1.400 ‘neobancos’, proveedores de pagos y fintech desde 2005, según un estudio de Accenture. En 2016, obtuvieron 58.000 millones de euros de ingresos anuales, el equivalente a entre el 6% y el 7% del total de la industria. A esto hay que sumarle las presiones de los grupos tecnológicos, que están ampliando sus servicios financieros. Amazon ofrece servicios de pago y préstamos a los vendedores de su plataforma, mientras que Facebook posee una licencia de dinero electrónico en Irlanda y su servicio de mensajes WhatsApp está desarrollando una oferta de pagos en India. Alibaba y Tencent se han convertido en los operadores dominantes en la industria de pagos de China, cuyo valor asciende a 5,5 billones de dólares.

Los bancos están respondiendo de diferente forma a esta amenaza digital. En líneas generales, pueden agruparse en cinco categorías.

  • Ataque digital, Los que forman parte de este grupo consideran que la mejor defensa es un buen ataque. Los bancos que cuentan con las estrategias digitales más avanzadas, como DBS, han lanzado sus propios bancos digitales para entrar en nuevos mercados o defender su territorio. Goldman Sachs creó un servicio digital de ahorro y préstamos al consumo hace dos años. Llamado Marcus en honor al fundador del Goldman en el siglo XIX, ha acumulado más de 26.000 millones de dólares en depósitos y ha prestado más de 3.000 millones a clientes, generando unos 1.000 millones de dólares de ingresos nuevos para el banco de Wall Street.
  • Adquisiciones, Obstaculizados por el enorme coste y complejidad de mantener sus viejos sistemas, en ocasiones los bancos consideran más fácil comprar o invertir en una start up que haya construido una plataforma digital desde cero. Uno de los bancos que ha optado por esta estrategia es BBVA, que ha comprado varias nuevas firmas digitales como Simple en EEUU, Atom Bank en Reino Unido y Holvi en Finlandia
  • Asociaciones, Los directivos bancarios se quejan de que las grandes tecnológicas ofrecen servicios financieros sin tener que cumplir la costosa regulación que afrontan las entidades bancarias tradicionales. Eso no ha impedido a algunos bancos formar equipo con estas firmas. Un posible ejemplo en ciernes es el acuerdo potencial entre JPMorgan Chase y Amazon, que uniría al mayor banco y a la mayor compañía de comercio electrónico de EEUU. La operación daría a JPMorgan acceso a 100 millones de clientes de Amazon que utilizan el servicio Prime
  • Diversificación, Ante la presión que sus negocios de pagos y préstamos sufren de rivales digitales, algunos bancos están utilizando las nuevas tecnologías para entrar en otros mercados. Dave McKay, consejero delegado de Royal Bank of Canada, reveló recientemente una estrategia para convertir el mayor banco de Canadá en una “plataforma” más amplia con una oferta de servicios diversa
  • ‘Si no puedes con ellos, únete’, A veces, los bancos deciden que la amenaza de la competencia digital es tan grande que tienen que cambiar sus modelos de negocio. Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander, explicó que veía a su hijo utilizar un servicio rival para transferir dinero al extranjero de forma más rápida y barata, y que eso la había convencido para convertir a Santander en el primer banco internacional en lanzar un sistema de pagos transfronterizo basado en el blockchain. Hace cinco años, el francés BNP Paribas creó Hello Bank como banco digital independiente. En la actualidad, Hello Bank posee más de tres millones de clientes, incluidos los que obtuvo con las adquisiciones de Consorsbank en Alemania y Compte-Nickel en Francia

 

Expansión (19/11/18)

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