Google ha dado un giro estratégico decisivo para competir directamente con Nvidia en la carrera global por el hardware de inteligencia artificial. Por primera vez, la compañía ofrecerá sus chips TPU (Tensor Processing Units) para ser instalados dentro de los centros de datos de los clientes, en lugar de limitar su uso a Google Cloud. Este cambio abre la puerta a acuerdos de gran escala y marca la entrada de Google en un mercado hasta ahora dominado por Nvidia.
El primer gran cliente en la línea de salida es Meta, que según The Information está negociando invertir miles de millones de dólares para desplegar TPUs en sus propios centros de datos a partir de 2027, al tiempo que planea alquilar capacidad de Google Cloud ya en 2026. Meta depende actualmente de Nvidia para su infraestructura de IA, por lo que un contrato de este tamaño representaría un golpe estratégico en la cadena de suministro del sector.
La reacción del mercado fue inmediata: Alphabet subió un 2,1% en el after-hours, mientras que Nvidia cayó un 1,8%. Google presume ante potenciales clientes, incluyendo bancos y firmas de trading de alta frecuencia, de que la instalación in situ de TPUs puede ayudarles a cumplir requisitos estrictos de seguridad y cumplimiento, especialmente para datos sensibles.
Google Cloud calcula que una adopción significativa de TPUs podría permitirle capturar hasta el 10% de los ingresos de Nvidia, un mercado de miles de millones de dólares. En un contexto de demanda explosiva de computación para IA y escasez global de chips avanzados, este movimiento marca el inicio de una fase mucho más agresiva en la “guerra del silicio” entre los gigantes tecnológicos.
Investing (25/11/2025)
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